长赢指数投资计划丨中证环保丨220228
本系列研读E大(ETF拯救世界)的长赢指数投资计划涉及的投资理念、估值数据、资产配置及交易策略。
研读方式为打散原有内容,根据主题重组学习,用于提升自己的投资方法论。因根基浅薄,很多知识点我需定期结合E大的发言反复研读和修正。
—— 背景 ——
今天E大卖出一份中证环保(场内512580;场外001064),本文研读E大所做的策略依据。相比2021年12月20日的研读,本次更新如下:
① 指数走势对比增加全收益指数
② 增加wind估值数据
③ 增加E大交易的PE及分位数
—— 历史表现 ——
研读:中证环保相比沪深300从趋势线看有比较独立的周期。而最近一年的表现相当强劲。成立以来的数据如下:
虽说是环保,但最近一年的涨幅,包括最近的跌幅,更多受新能源影响。从图中其他两个新能源指数可看出。
中证环保从2020年11月调整编制方案,才跟上了这波行情,具体见编制方案。
—— 编制方案 ——
研读:这个编制方案是2020年11月重新修订的。相比原版改动如下:
① 等权重方式修改为流通市值加权:让龙头企业占更大话语权,在机构抱团背景下,龙头企业更受青睐。同时限制了单个样本最大不超过10%的权重。
② 优化环保主题界定方式:说白了就是纳入了当时比较火的新能源板块。怪不得广发的“环保ETF”改名“碳中和龙头ETF”。
从成分股也可以看出,前十权重占比接近50%,集中在新能源相关。
所谓“成也萧何,败也萧何”。
环保指数随着新能源而起,而最近新能源下跌,相应环保也下跌。当前相比最高点,跌了15%左右。
再看下跌后的估值数据。
—— 估值数据 ——
研读:即便已经下跌了,目前估值也还是高高在上。当然,高高在上意味一定跌吗?不一定,只是从长远看,跌的概率比较大,或者当前买入不划算。
—— E大交易记录 ——
研读:通过更新后的图大致可以看出,E大在分位值约40%开始试探买入,在10%以内时加快仓位建设。然后一直拿着,在80%以上分位值时才开始卖。
此次卖出,E大总结原话:
必须坦率的承认,环保是上次少卖了一份。思来想去,还是要在技术压力大的时候卖掉它。虽然比之前卖掉的那份会少一些利润,但这一份环保的利润也在100%左右了。无论如何,这是一个经验的累积:该卖就卖,不要犹豫。至于今天卖了以后涨还是跌,无所谓。一切按照既定的策略走。在整个投资生涯中的重要性。
我自己则在2022年1月6日卖出此品种持仓,原因只是因为触发了趋势卖出而已。
而卖出位置跟本次E大卖出差不多,E大是在继续下跌后回升到相同位置卖的。
—— 名词解释 ——
E大:ETF拯救世界的简称,微博号:ETF拯救世界,公众号:长赢指数投资。
150计划:始于2015年,适合一大笔资金逐步建仓,属于E大第三轮ETF计划。当年是把5年以上用不到的钱分为150份,每次操作1份,就是1/150。
为何是150份,因为第二轮结束时变150份,第三轮就从150份开始。但当前很多已不适合买入。
S定投计划:始于2017年,适用每月结余资金定投。如果有1000块投资,如果月初发车买一份,则可以把1000买入那份品种。如果是两份,则可以每份500。
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